Занавес поднялся, но на сцене никого не было. Но тут с громким хлопком на ней появился человек, одетый в черный плащ с красными облаками на нем. Он был в маске, но многочисленный пирсинг выдавался даже через нее. Пошла музыка, и человек запел. Это была «Ария мистера Икс» («Призрак оперы»). После каждой новой строчки он исчезал и появлялся в другом месте: то на противоположном конце сцены, то за зрительным залом, то на балконе. Один раз он оказался на месте Какаши, который следил за выступавшим с самого начала представления (от Акацуки можно было чего угодно ожидать), исчез и тут же снова оказался на сцене. Но вместе с ним исчез и Какаши. С последним аккордом он поднялся в воздух и растворился, оставив на сцене лишь клубы дыма. И тут над сценой под потолком появился огромный диско-шар. А на сцене появились Какудзу и Зецу. Пританцовывая, они запели «Money, Money, Money…» группы АББА, а потом песню с тем же названием, но уже из фильма «Кабаре». Какудзу выпустил свои сердца, которые тут же устроили пиротехническое шоу. А Зецу выпустил на сцену кактусы, которые стали танцевать. Все зрители в зале не могли отвести глаз, но и сдвинуться с места они не могли: зрелище было еще то. Песни закончились, и Акацуки покинули сцену. Но та оставалась пустой не долго. Еще раз заиграла фонограмма. Это была песня «Song №1» (Группа «Серебро»). Под ее вступление на сцену вышли трое: Итачи, Кисаме и Дейдара. Все были одеты в темные школьные платья и белые блузки, на ногах были черные чулки и туфли на высоком каблуке. У Итачи и Дейдары были заплетены косы, Кисаме, видимо, пытался прилизаться, но ничего у него не получилось. Кроме того, Кисаме припудрил жабры, так что выглядел он, мягко говоря, нелепо. Саске, заметив своего брата в таком виде, моментально забыл о мести, рассмеявшись от души на весь зал, но его забвение длилось не долго. Поднявшись со своего места, он начал пробираться к сцене. Тем временем трио начало исполнять песню. Если голос Пейна был превосходен, а Какудзу пел слабо, то они были ужасны. Но все смотрели на них очень внимательно: не каждый день удавалось видеть Итачи в юбке. Кто-то даже сделал несколько фотографий (к несчастью для него, Итачи его приметил и «обезвредил» магнекью шаринганом). Начался проигрыш и, к общей неожиданности, на сцену выпрыгнул Саске с Чидори. Он понесся на своего брата, крича: «Итачи, ты покойник», но тот даже не обратил внимания на глупого маленького брата. Начался танец. Это была смесь диско и балета. Итачи сделал разножку, направленную на Саске, но тот уклонился. Затем Итачи сделал гранд батман, но Саске снова избежал удара. Расслабившись, он размахнулся Чидори, но тут же пропустил фуэте брата, который попал Саске каблуком прямо в печень. Тот отлетел от назад за сцену и запутался в занавеси, а тем временем Учиха Старший продолжил песню, несмотря на такой инцидент. «Уроки балета не прошли даром. Бедный Саске, он даже не знает: я убил всех соклановцев из-за того, что они заставляли меня заниматься балетом. Ах, эти мерзавцы ходили на открытые уроки и потешались над моим талантом. И тогда им пришлось пожалеть об этом. Лишь ты, мой маленький брат, не знал эту тайну. Тебя я и оставил в живых». Песня кончилась, все были в восторге. Но тут в центре сцены появился шест. Снова появился диско-шар, а софиты отключились, кроме двух прожекторов, направленных на шест и шар. На сцену вышел Дейдара, он был одет в свой плащ с облаками. За сценой началась песня (из «Красотки»), и Дей начал вертеться на шесте. Он показывал языки, облизывал руками шест, снимал свой плащ. Все следили за этим, затаив дыхание, не отводя глаз: редко трансвиститы танцуют стриптиз на сцене перед всем честным народом. Дейдара снял сначала плащ, потом штаны, потом свой полупрозрачный жилет и показал всем язык из груди. А потом он скрылся в темноту. Музыка кончилась, занавес начал опускаться. И вдруг шест исчез, а вместо него на сцене стоял связанный и обслюнявленный Какаши-сенсей. Увиденным он не поделился даже после того, как его усадили на место и дали успокоительное (он был очень возбужден и ошарашен). Теперь настала очередь Конохи.
